PART 01
2025年H1：财务数据分析
一、整体完成情况
自有合同完成
1603万
收入完成
1736万
自有回款完成
1364万
利润
-582万
二、SAAS业务分析
客单价分析对比
平均客单价
续约率
新签贡献
| H1 | 合同总额（万） | 合同总数 | 平均客单价（万） | 新签（万） | 续约（万） | 续约率（金额） | 续约率（合同） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
1,603
万元
|
215
(新：111 / 续：104)
|
7.5
(新：6.4 / 续：8.6)
|
711
万元
|
892
万元
|
84.08%
金额续约率
|
80.00%
(应：130 / 续：104)
|
| 2024 |
2,028
万元
|
240
(新：130 / 续：110)
|
8.45
(新：6.9 / 续：8.8)
|
1,016
万元
|
1,012
万元
|
85.09%
金额续约率
|
77.10%
(应：153 / 续：118)
|
| 同比 |
↓ 21.0%
合同总额
|
↓ 10.4%
合同数量
|
↓ 11.8%
平均客单价
|
↓ 30.0%
新签金额
|
↓ 11.9%
续约金额
|
↓ 1.0%
金额续约率
|
↑ 2.9%
合同续约率
|
客户类型分析
客户行业分布
| 行业 | 合同金额(万) | 合同数量 | 客单价(万) | 重点客户 |
|---|---|---|---|---|
| IT服务 | 301 | 27 | 11.15 | 新华三、新紫光、神州数码、浙江大华 |
| 互联网服务 | 162 | 21 | 7.71 | 欢聚集团、斗鱼、百融、返利网 |
| 金融行业 | 124 | 21 | 5.90 | 亿联银行、广发证券、信飞科技、元保科创 |
| 汽车 | 84 | 3 | 28.00 | 长城汽车、比亚迪维保 |
| 快消品 | 80 | 8 | 10.00 | hbn |
| 餐饮 | 75 | 11 | 6.84 | 和府捞面、江边城外、美餐、吉野家 |
| 家居/家装/建材 | 71 | 6 | 11.81 | 创艺装饰、中海建筑 |
| 教育行业 | 56 | 9 | 6.22 | 火花思维、斑马 |
| 电子产品 | 55 | 11 | 4.99 | 3i科技 |
| 食品饮料 | 51 | 11 | 4.63 | 益海嘉里（金龙鱼） |
| 医疗健康 | 35 | 6 | 5.90 | 爱康国宾 |
客户服务类型分布
| 服务类型 | 合同个数 | 合同额(万) | 客单价(万) |
|---|---|---|---|
| 纯系统 | 87 | 206.60 | 2.37 |
| 服务 | 116 | 1240.08 | 10.69 |
服务类型分析
新签客户 - 线索来源分析
| 客户来源 | 合同金额（元） | 占比 | 合同个数 | 客单价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 公司线索 | 299,225 | 4% | 18 | 16,624 |
| 转介绍 | 4,584,549 | 64% | 71 | 64,571 |
| 自主开发 | 2,226,081 | 31% | 22 | 101,185 |
| 合计 | 7,109,855 | 100% | 111 | 182,380 |
售前支持 - 成效分析
项目概况
成功案例
失败案例
归因分析
丢单项目涉及共性因素，主要集中在 数据问题、价格问题上
数据问题
数据全面性及数据精准性，存在短板（如数据杂讯剔除能力、标签分类准确度、小红书采集稳定性等）
交付成本问题
交付成本高，价格不具备竞争优势（人工处理的数据量级较大，人力成本占比高）
商务报价问题
商务报价价格问题
服务质量问题
服务质量问题
核心问题
长期以来，舆情底层数据构成和质量未能显著提升，竞争力下滑；对交付侧的赋能不足，未能有效降本，构建高质量数据舆情数据资产迫在眉睫
续约客户 - 丢单分析
结论：整体看，综合续约率保持80%，客户原因丢单占比约40%
关键洞察：客户原因断签占比提升，主要以客户公司发展情况影响有关
备注：大客户续约相对稳定，仅丢单新希望、长江商学院
| 原因 | 断签原因 | 个数 | 占比 | 金额（元） | 金额占比 | 客户名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户原因 | 需求原因 | 26 | 29% | 977,864 | 9% | 迪提斯数码、借贷宝、gan魔方、GGV、芯耀辉、上纵集团、优迅医学、ienglish、和睦家、360安全卫士、木仓科技、洋葱集团、万家乐、吴少博律所seo等 |
| 预算原因 | 11 | 12% | 1,242,557 | 12% | 江边城外、万达普惠舆情+seo项目92.5w、i云保系统、劲松口腔等 | |
| 竞品原因 | 选择其他供应商 | 4 | 4% | 880,000 | 8% | 新希望38w、长江商学院31.2w、啄木鸟维修、雪川食品seo服务 |
| 自身原因 | 产品功能 | 3 | 3% | 70,000 | 1% | 赤子城系统服务、联华盛世-糖酒会系统服务 |
| 客户关系原因 | 6 | 7% | 753,500 | 7% | 蓝色星原舆情+seo27w、碧蓝航线舆情+seo41w | |
| 价格原因 | 4 | 4% | 210,400 | 2% | wonderlab、顾连医疗等 | |
| 渠道客户 | 渠道输单 | 15 | 17% | 687,450 | 7% | 九富-国泰君安、六盘水创艺家seo服务、杰克股份、安利日用品、泰山啤酒、霍比斯-和黄等 |
| 其他 | 延迟续约 | 18 | 20% | 5,075,430 | 49% | CC一季度结算、元保、伊对、火币网、欢乐谷、乾象投资等 |
| SEO服务 | 2 | 2% | 506,556 | 5% | 渤海财险、借贷宝 | |
| 合计 | 89 | 100% | 5,328,327（去除延迟续约） | 100% |
行业感知分析
竞争环境变化
传统舆情市场环境变化，友商低价竞争更激烈（慧科）
数据生态变化
行业数据生态发生变化，传统数据供应商逐步掉队，我方数据依赖风险加大（星光）
竞争态势
比拼价格的同时，反映的是对交付工艺及交付成本的极限压缩，百分点尚不具优势（知微）
上半年业务遭遇滑铁卢的问题总结
现象：新签不足
外部原因
市场环境变化，竞争加剧，各家都在求变，主动竞争，低价竞争
内部原因
- ① 销售梯队新签：开拓积极性不足，存在惰性，能力与积极性个体差异较大
- ② 销售政策调整：降本加压政策，短期内造成团队波动，影响积极性
- ③ 销售物料支撑：舆情业务售卖模式单一，销售弹药少，业务创新不足
现象：回款延迟
外部原因
市场环境恶化，部分客户拖延账期
内部原因
- ① 销售侧回款跟进意识不足，导致多笔大额回款延期
- ② 管理团队过程把控与跟踪不到位
现象：竞争力下滑
产品与数据能力-平庸
- ① 产品迭代与创新慢，规划版本不断延期，缺乏周期性市场感知
- ② 数据质量无显著提升，逐步落后，如数据清洗归类、数据标签治理、AI研判精准性等；单点项目未能普世推广
服务与交付工艺-落后
项目交付流程较为传统，算法与AI赋能交付流程程度低，导致人力占比高
成本与价格体系-陈旧
- ① 交付数智化\产品AI化赋能交付慢，导致交付成本高企，对大项目极为影响
- ② 报价体系缺乏优化调整，影响项目竞价
三、TAAS业务分析
验收交付情况不及预期，行业开拓尚未形成差异化优势，市场影响力有限。
历史客户交付及验收推进
| 编码 | 项目名称 | 合同总额（万） | 计划验收节点 | 预估验收收入（万） | 风险分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS230027维保 | 比亚迪 TS 系统维保 | 368.8 | 5月 | 36.8 | 正常，完成 |
| TS240027 | 2024年长城汽车数字化转型项目 | 753.0 | 12月 | 552 | 异常，二期商务谈判中，合同有调减 |
| TS230125 | 2024年-吉利媒体管理平台数据升级项目 | 93.0 | 12月 | 29.2 | 正常，按月计收入 |
| TS230051 | 百分点智能媒体审校系统-二期个性化定制服务 | 18.5 | 2月 | 16.4 | 延期，已有验收报告，尾款收到后计收入，预估8月 |
| TS230052 | 比亚迪 TS 数据定制新签 | 30.0 | 10月 | 28.3 | 正常，商务流程中 |
2024年长城汽车数字化转型项目情况
项目整体情况
项目分为3个子项目，并行推进（商情洞察、媒体管理、全员营销）
全员营销项目（185万元）
已完成一二期开发及上线，达成业务目标
媒体管理项目（175万元）
已完成一期开发及上线，二期暂停，项目未投产
商情洞察项目（392万元）
已完成一期开发及上线，二期暂停，一期已投产
项目里程碑节点
项目搁置归因
外部因素
- • 高层变动
- • 需求重大调整
- • 长城内部启动反腐行动，所有项目搁置审查
内部因素
- • 项目管理规范性和风险意识不足
- • 交付团队能力短板
后续推进计划
确定二期范围及里程碑，金额缩减，年内验收概率较低
确定一期结项方案，二期终止
验收完毕，启动新增需求推进
市场开拓情况分析
长城汽车 VOC
技术中心牵头
项目概述
通过用户声音洞察平台，提炼用户口碑，构建业务体系，赋能汽车生产制造产品改良
情况分析
投入2轮技术POC，得到客户高度认可，但受限于组织变化，项目搁置，保持跟进
九号电动车 VOC
服务部牵头
项目概述
联合产品部门、品牌部门，通过VOC、ITR两套业务洞察平台，打通业务改良闭环
情况分析
投入2轮技术POC，迭代多版业务解决方案，内部构建了一套演示环境，但限于无成熟产品，未中标
比亚迪汽车 产业知识库项目
汽车研究院牵头
项目概述
通过行业上下游\产业链数据采集与分析，构建汽车行业产研一体化知识库产品，赋能汽车技术革新
吉利汽车 媒体管理二期
媒体管理平台项目
项目概述
基于一期能力进阶升级，汽车销售公司扩展至集团公司
整体总结
TS 项目仍然聚焦泛汽车行业数字化转型及能力进阶，围绕「数据监测 -> 商情洞察 -> 传播分析 -> 媒体传播 -> 营销获客 -> 产品改良」业务闭环构建解决方案，但 缺失板块的天使客户开拓仍然为当前难点；
四、成本投入分析
| 项目 | H1【预算】 | H1【实际发生】 | 差异 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|
| 部门总成本 | ¥25,516,123 | ¥24,020,495 | ¥1,495,628 ↓ | -6% |
| 成本 | ¥14,147,868 | ¥10,994,864 | ¥3,153,003 ↓ | -22% |
| - 自有人工成本 | ¥5,888,862 | ¥4,966,907 | ¥921,955 ↓ | -16% |
| - 调用人工成本 | ¥507,951 | ¥0 | ¥507,951 ↓ | -100% |
| - 外采 | ¥7,701,055 | ¥6,027,958 | ¥1,673,097 ↓ | -22% |
| - 其他项目费用 | ¥50,000 | ¥0 | ¥50,000 ↓ | -100% |
| 费用 | ¥11,368,255 | ¥13,025,631 | ¥1,657,376 ↑ | 15% |
| - 销售费用 | ¥3,302,066 | ¥4,421,047 | ¥1,118,981 ↑ | 34% |
| - 管理费用 | ¥1,866,199 | ¥1,904,862 | ¥38,663 ↑ | 2% |
| - 研发费用 | ¥5,479,990 | ¥5,698,750 | ¥218,760 ↑ | 4% |
| - 市场费用 | ¥200,000 | ¥170,375 | ¥29,625 ↓ | -15% |
| - 调入费用 | ¥520,000 | ¥830,597 | ¥310,597 ↑ | 60% |
主要差异分析
① 成本
② 外采
③ 费用
PART 02
2025年H1：工作总结
2025年 - 年初战略方向回顾
战略方向
业务路径
管理动作
2025年上半年 - 关键动作
组织结构 - 改进
- 销售组织：销售分组及薪酬提成机制调整优化 - 完毕（☆☆）
- 售前组织：售前组织团队调整，工作流优化 - 完毕（☆☆☆）
- 产研组织：研发体系职责优化，分工调整 - 分阶段调整中（☆☆）
- 交付组织：预警团队独立考核机制设计及实施 - 启动执行（☆☆）
售前支撑 - 增强
- 销售分组调整，职责聚焦，目标聚焦，梯队战斗力待显现（☆）
- 售前方案优化，通过组织与流程调整，售前方案能力大幅增强（☆☆☆）
- 外宣体系升级，形成常态化的外宣运作流程，促进品牌外宣与获客（☆☆）
产品创新 - 突破
- 以 MVP 方式启动链见产品体系化设计，H1 完成初版产品原型设计（☆☆）
- 以 敏捷 + AI 驱动方式，快速迭代 GEO 产品，且已启动商业化运行（☆☆☆）
交付工艺 - 验证
- 【AI降本】以 字节、益海嘉里、元宝等代表客户做试点，通过 AI 持续提高数据质量，降低交付成本
- 【AI产品化】以 AI洞见2.0 为产品创新点，打通本地化 AI智能体工作流，初步构建舆情 AI 技术底座
产研模式 - 试点升级
- 紧跟 AI 趋势，分阶段落地 Vibe Coding（氛围编程）新模式
- 产品设计流程 - 应用（☆☆☆）
- 前端研发流程 - 应用（☆☆☆）
- 产研工作流程 - 调整升级（☆☆）
2025年上半年 - 各部门工作总结
2025年上半年 - 主要问题分析
PART 03
2025年H2：业务规划
下半年业务规划方向
聚焦市场前端开拓、能力中端建设、交付后端优化三大方向，通过数据中台建设、产品创新、AI技术应用等关键举措，推动业务转型和降本增效目标。
财务方面
合同
回款
成本
业务方面
市场前端
修正作战目标
基于目标行业\客群，修正销售目标
资源支持倾斜
大客线索归拢，售前资源倾斜，提高转化率
回款监督加强
大客户回款监督+KPI考核，降低应收账款风险
价格体系调整
重构价格体系2.0
加速新品验证
GEO 等新产品\新方案赋能，加强培训，快速推进市场验证
核心关键词
能力中端
数据中台建成
全力建设 数据中台2.0建成，解决数据全面性、数据精准性、数据差异化的短板
产品重心调整
全力保障 降本增效相关产品线建设完成（AI预警 -> 集中预警）
加速产品创新
以 GEO 和链见为核心，配置优势资源，验证第二曲线
产研模式优化
按照业务条线 划分纵向作战单元，以业务验收及按时交付为衡量标准，与 KPI 挂钩
AI 模式落地
AIVibe coding 等 AI 技术应用场景推广落地，实现降本增效
核心关键词
交付后端
交付工艺升级
依托创新AI赋能的交付模式，革新交付工作流，快速验证交付+降本新模式
核心关键词
2025年H2 - 舆情业务战略升级
加速业务创新与产品矩阵升级，改变舆情业务单一模式，品牌全面升级
四大产品矩阵
打造 M-Force、S-Force、G-Force、V-Force 四大产品矩阵，以 "洞察 - 策略 - 执行 - 治理" 的全链路逻辑，为品牌提供覆盖声誉管理、营销增效、技术赋能与用户连接的一体化解决方案，让数据价值贯穿品牌增长的每一个关键环节
M-Force
舆情监测与声誉治理，筑牢品牌 "护城河"
S-Force
社交媒体营销洞察，激活增长 "强引擎"
G-Force
生成式 AI 引擎优化，释放技术 "加速度"
V-Force
用户声音洞察，打通增长 "任督二脉"
2025年H2 - 产品迭代里程碑
数据中台2.0 - 构建高质量数据基座
核心定位：数据全面性保障、数据精准性保障、差异化创新保障
数据标签优化
2025.08.31
赋能头部Top5
2025.09.15
短视频多模态
2025.09.15
行业知识管理
2025.09.30
小红书/视频号
2025.10.15
AI预警升级
2025.10.20
标签体系升级
2025.10.30
创新产品迭代 - 第二增长曲线
G-Force: 百分点 GEO 产品迭代里程碑
（POC演示能力）
2025.07.16
（闭环分析能力）
2025.08.19
(快速打磨产品)
2025.09.01
S-Force - 社媒营销产品迭代里程碑
基础功能
2025.09.30
智能分析
2025.10.31
行业洞察
2025.12.31
功能升级
2026.01.13
AI Vibe Coding 完整落地 - 长效降本
通过AI技术赋能开发流程，实现降本增效的长期目标
